CaliFairErstgespräch

Ohne Termin · ohne Verpflichtung

Der CaliFair Unternehmer-Finanzcheck.

Zwölf Fragen zeigen Dir, wo Deine Struktur bereits trägt und wo Kosten, Risiken oder fehlender Überblick eine genauere Analyse sinnvoll machen.

01Unternehmens- und Privatvermögen folgen einer dokumentierten Gesamtstrategie.
02Die notwendige Unternehmensliquidität ist definiert und wird regelmäßig überprüft.
03Die tatsächlichen Kosten aller Kapitalanlagen sind bekannt.
04Betriebsversicherungen wurden in den letzten drei Jahren unabhängig geprüft.
05Versicherungssummen entsprechen den aktuellen Inventar- und Umsatzwerten.
06Für die bAV existiert eine aktuelle Versorgungsordnung.
07Altverträge und Arbeitgeberpflichten der bAV sind vollständig dokumentiert.
08Mitarbeiter-Benefits werden auf Nutzung und Bindungswirkung geprüft.
09Die eigene Geschäftsführer-Versorgung wurde in den letzten drei Jahren analysiert.
10Für einen längeren Ausfall der Geschäftsführung besteht ein Notfallplan.
11Verträge und Dokumente sind zentral digital verfügbar.
12Vergütung und laufende Produktkosten aller Berater sind transparent.
Potenziale aufdecken