bAV und Arbeitgeberhaftung
Versorgungsordnungen, Durchführungswege und Finanzierung prüfen, wenn Arbeitgeber für zugesagte Leistungen einstehen müssen.
Für Rechtsanwälte & Kanzleien
Rechtlich sauber gestaltet. Finanziell belastbar umgesetzt.
CaliFair unterstützt Ihre Mandate dort, wo rechtliche Gestaltung auf Versicherungs-, Vorsorge- und Anlageverträge trifft – anbieterneutral, dokumentiert und ohne Überschneidung mit der Rechtsberatung.
Warum Kanzleien mit CaliFair zusammenarbeiten
Viele Rechtsfragen hängen an Verträgen, die niemand vollständig kennt.
Ob Versorgungsordnung, Unternehmensverkauf, Nachfolge oder Vermögensauseinandersetzung: In vielen Mandaten spielen Versicherungs- und Vorsorgeverträge eine zentrale Rolle. Häufig fehlen jedoch vollständige Unterlagen, aktuelle Werte oder ein Vergleich, ob die bestehende Lösung überhaupt tragfähig ist.
CaliFair schließt diese Lücke. Als Versicherungsmakler nach § 34d GewO und Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO erfasst und bewertet CaliFair die Verträge Ihres Mandanten, vergleicht Alternativen aus über 360 Anbietern und setzt die finanzielle Seite um – abgestimmt auf Ihre rechtliche Gestaltung.
- Rechtliche Prüfung bleibt bei der Kanzlei
- Vollständige Vertrags- und Wertübersichten
- Anbieterneutraler Marktvergleich
- Dokumentierte Umsetzung und Betreuung
Typische Mandatsthemen
Wo Recht und Vorsorge sich überschneiden.
Geschäftsführer-Versorgung
Zusagen, Rückdeckungen und Altverträge vor Gesellschafterwechsel, Ausscheiden oder Verkauf finanziell bewerten.
Nachfolge und Unternehmensverkauf
Versorgungsverpflichtungen und Absicherung so ordnen, dass sie einer Übergabe oder einem Verkauf nicht im Weg stehen.
Erb- und Familienrecht
Bezugsrechte, Rückkaufswerte und Kapitalanlagen als Teil der Vermögensstruktur transparent aufbereiten.
So läuft die Zusammenarbeit
Klare Rollen. Vollständige Unterlagen. Eine Entscheidung beim Mandanten.
Zu Beginn klären wir gemeinsam, welche Fragen rechtlich und welche finanziell zu beantworten sind. CaliFair erfasst Verträge, Werte und Leistungen und bereitet sie strukturiert auf. Rechtlich relevante Punkte werden vor jeder Empfehlung mit Ihnen abgestimmt.
Die Ergebnisse stehen Ihnen und Ihrem Mandanten digital über das CaliFair-Kundenportal zur Verfügung. Die Entscheidung trifft der Mandant; CaliFair setzt die finanzielle Seite um und betreut die Verträge laufend – persönlich in Mönchengladbach und am Niederrhein oder digital bundesweit.
- Gemeinsames Auftaktgespräch
- Vertrags- und Wertaufnahme durch CaliFair
- Abstimmung rechtlicher Punkte mit der Kanzlei
- Umsetzung und laufende Betreuung
Ihre Anwaltskanzlei als Arbeitgeber
Auch Ihre Kanzlei verdient eine klare Finanzstruktur.
Anwaltskanzleien beraten Mandanten in komplexen Lagen – die eigene Finanzstruktur wird dabei oft nebenbei verwaltet. Kanzleien mit 10 bis 90 Mitarbeitenden konkurrieren um Rechtsanwaltsfachangestellte und Berufsträger, und Benefits entscheiden mit darüber, wer bleibt.
CaliFair betreut Anwaltskanzleien deshalb auch als eigene Mandanten: von der betrieblichen Altersversorgung und Krankenversicherung für das Team über die Absicherung der Kanzlei bis zur Versorgung und Vermögensplanung der Partner.
- bAV und bKV für Ihr Kanzleiteam
- Berufshaftpflicht und Kanzleiversicherungen prüfen
- Versorgung der Partner (inkl. Versorgungswerk)
- Partnerwechsel und Nachfolge finanziell vorbereiten
Für Ihre Kanzlei
Was CaliFair für Ihre Anwaltskanzlei prüft.
Für Kanzleien mit 10 bis 90 Mitarbeitenden – in Mönchengladbach, Düsseldorf, Köln, Neuss, Krefeld und bundesweit digital.
Mitarbeitende binden
bKV und bAV als Benefits kalkulieren, die im Wettbewerb um Fachkräfte spürbar wirken.
Kanzlei absichern
Berufshaftpflicht, Inhalts- und Cyberversicherung auf Deckung und Kosten prüfen.
Partner-Versorgung
Versorgungswerk, private Vorsorge und Vermögensaufbau der Partner abgestimmt planen.
Partnerwechsel und Nachfolge
Ein- und Austritte von Partnern sowie Kanzleiübergaben finanziell vorbereiten.
Häufige Fragen
Was Kanzleien vor einer Zusammenarbeit wissen wollen.
Kurze, eigenständige Antworten zur Zusammenarbeit mit CaliFair.
Berät CaliFair auch Anwaltskanzleien selbst?
Ja. Neben der Kooperation bei Mandanten betreut CaliFair Anwaltskanzleien als eigene Kunden – etwa bei bAV und bKV für Mitarbeitende, Kanzleiversicherungen und der Versorgung der Partner.
Erbringt CaliFair Rechtsberatung?
Nein. CaliFair erbringt keine Rechtsdienstleistungen im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes. Rechtliche Prüfung und Gestaltung – etwa von Versorgungsordnungen, Gesellschaftsverträgen oder Testamenten – bleiben bei der Kanzlei. CaliFair liefert die finanzielle und vertragliche Grundlage.
In welchen Rechtsgebieten ist eine Zusammenarbeit sinnvoll?
Vor allem im Arbeitsrecht (betriebliche Altersversorgung, Versorgungsordnungen, Arbeitgeberhaftung), im Gesellschaftsrecht (Geschäftsführer-Versorgung, Nachfolge, Unternehmensverkauf) sowie im Erb- und Familienrecht, wenn Versicherungen und Kapitalanlagen Teil der Vermögensstruktur sind.
Kann CaliFair bestehende Versicherungsverträge für ein Mandat auswerten?
Ja. CaliFair erfasst Verträge, Bezugsrechte, Rückkaufswerte und Leistungen und bereitet sie strukturiert auf. Das schafft eine belastbare Grundlage, etwa für Nachfolgeregelungen, Vermögensauseinandersetzungen oder die Bewertung von Versorgungsverpflichtungen.
Wie wird CaliFair vergütet?
Je nach Auftrag über ein vorher vereinbartes Honorar oder über die im Produkt enthaltene Maklervergütung. Art und Höhe werden dem Mandanten vor einer Entscheidung transparent offengelegt.
Ihr nächster Schritt
Ein Gespräch. Eine klare Abgrenzung.
Lernen Sie CaliFair in einem unverbindlichen Kooperationsgespräch kennen – persönlich in Mönchengladbach oder digital.
Kooperationsgespräch vereinbaren Persönlich mit Dirk Steigels · Dammer Straße 136–138, Mönchengladbach